Nell’ambito di un progetto sulla cooperazione trilaterale USA-Corea del Sud-Giappone in materia di sicurezza economica, il 25 aprile 2023 il Center for East Asia Policy Studies (CEAP) di Brookings ha ospitato un seminario con esperti di questi tre paesi. La sessione si è concentrata sulla tecnologia concorrenza con la Cina e prospettive di coordinamento trilaterale sui controlli delle esportazioni. Mireya Solís, direttrice del CEAP, ha proseguito con una conversazione scritta con Seong-ho Sheen, professore di sicurezza internazionale presso la Graduate School of International Studies della Seoul National University.
MIREYA SOLI:
In che modo il ruolo dei controlli sulle esportazioni durante il periodo della Guerra Fredda è simile o diverso dall’attuale era di competizione strategica USA-Cina? Come si è evoluto nel tempo il pensiero della Corea del Sud sui controlli delle esportazioni?
SEONG-HO LUCENTEZZA:
I controlli sulle esportazioni durante la Guerra Fredda furono guidati dalla concorrenza sulla sicurezza tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Gli Stati Uniti hanno cercato di impedire che articoli e tecnologie sensibili dal punto di vista militare, comprese le tecnologie a duplice uso, cadessero nelle mani dei sovietici. Tuttavia, gli attuali controlli sulle esportazioni contro la Cina sono guidati maggiormente dalla concorrenza economica e da alcuni problemi di sicurezza, dato che il principale programma di politica interna ed estera dell’amministrazione Biden è “ricostruire meglio” l’economia statunitense affinché la classe media americana rafforzi gli Stati Uniti democrazia. Il futuro della rivalità economica USA-Cina sarà radicato nella competizione high-tech, come AI, big data, spazio, biotecnologia e robotica. I semiconduttori sono essenziali per tutte queste tecnologie.
La Corea del Sud è un attore chiave nella produzione di semiconduttori, rendendo la cooperazione di Seoul importante per gli sforzi di controllo delle esportazioni statunitensi contro la Cina. Aziende sudcoreane come Samsung Electronics e LG sono entrate nel settore della produzione di chip negli anni ’80. C’era una certa tensione tra Seoul e Washington sui controlli delle esportazioni della Corea del Sud su questi chip, anche se la Corea del Sud non aveva relazioni commerciali dirette con il blocco sovietico durante la Guerra Fredda. Tuttavia, oggi la posta in gioco è molto più alta per la Corea del Sud. È un’economia dipendente dal commercio (oltre il 70% del PIL), il suo principale partner commerciale è la Cina dal 2003 e la Cina più Hong Kong rappresentano oltre il 60% del mercato di esportazione di chip della Corea del Sud. In confronto, la quota statunitense è solo del 7,7%.
MIREYA SOLI:
Quanto sono strettamente allineati o disallineati gli Stati Uniti e la Corea del Sud sulla concorrenza tecnologica con la Cina? Gli Stati Uniti hanno recentemente affermato la necessità di bloccare lo sviluppo cinese di alcune tecnologie avanzate che possono alimentare applicazioni militari. Qual è stata la reazione di Seoul?
SEONG-HO LUCENTEZZA:
Anche se il punto di vista della Corea del Sud sulla Cina è diventato sempre più negativo negli ultimi anni, soprattutto dopo la controversia THAAD (ritorsione economica della Cina sullo spiegamento di un sistema di difesa contro i missili balistici con sede negli Stati Uniti) tra Seoul e Pechino, la maggior parte dei sudcoreani sostiene ancora il mantenimento relazioni amichevoli con la Cina. Allo stesso tempo, le imprese sudcoreane sentono sempre più la concorrenza delle aziende cinesi nei settori dell’alta tecnologia. La Cina sta cercando attivamente di recuperare il ritardo nei semiconduttori con enormi investimenti governativi. In questo senso, la Corea del Sud potrebbe vedere gli sforzi americani per frenare le ambizioni high-tech della Cina come un passo positivo per gli interessi tecnologici a lungo termine della Corea del Sud. Tuttavia, dato che il mercato cinese è una delle principali fonti di entrate, i produttori di chip sudcoreani come Samsung e SK Hynix semplicemente non possono ignorare le prospettive di business in Cina. I due giganti produttori di chip hanno subito gravi perdite lo scorso anno, in gran parte a causa della contrazione dell’economia cinese con il blocco del COVID-19. Samsung ha riportato uno shock sugli utili nel quarto trimestre del 2022 con una diminuzione anno su anno dell’utile operativo del 97%. Tuttavia, le aziende sudcoreane si aspettano una ripresa delle vendite con la riapertura dell’economia cinese. Sono preoccupati che le politiche statunitensi di controllo delle esportazioni possano minare la loro strategia per espandere le vendite nel mercato cinese.
Secondo il Financial Times, la Cina sta valutando le proprie contro-sanzioni contro Micron Technology, un importante produttore di chip statunitense che ricava circa il 25% delle sue entrate dalla Cina e da Hong Kong. Secondo quanto riferito, il governo degli Stati Uniti ha chiesto al governo sudcoreano di spingere Samsung e SK Hynix ad astenersi dall’aumentare le vendite in Cina se a Micron viene vietato di vendere i suoi chip. Secondo alcuni commentatori, gli Stati Uniti stanno danneggiando gli affari sudcoreani nel perseguimento dei propri interessi nazionali. Alcuni esperti temono che la Corea del Sud possa essere tenuta in ostaggio in una guerra economica USA-Cina se la Cina si vendica con sanzioni economiche ufficiali o non ufficiali contro l’economia sudcoreana.
MIREYA SOLI:
Il 7 ottobre 2022, il governo degli Stati Uniti ha annunciato una complessa serie di controlli sulle esportazioni che limitano l’accesso cinese a chip avanzati per intelligenza artificiale e supercalcolo e applicano controlli extraterritoriali sulle vendite di chip sofisticati se prodotti con tecnologia americana. In che modo questa decisione ha influito sulle aziende sudcoreane? Gli Stati Uniti e la Corea del Sud stanno coordinando efficacemente le loro politiche di controllo delle esportazioni?
SEONG-HO LUCENTEZZA:
Questa decisione è diventata un dilemma per i chipmaker sudcoreani. Samsung e SK Hynix hanno investito rispettivamente più di 30 miliardi di dollari nella costruzione di enormi impianti di fabbricazione in Cina. Confrontalo con il favoloso investimento di $ 17 miliardi di Samsung a Taylor, in Texas. Le fabbriche in Cina hanno bisogno di ulteriori aggiornamenti per produrre chip di fascia alta e soddisfare la crescente domanda cinese. E le misure del 7 ottobre danno ai produttori di chip coreani solo un anno di margine per apportare le modifiche necessarie alle loro operazioni in Cina. Secondo quanto riferito, Samsung ha esitato ad accettare i sussidi statunitensi attraverso il CHIPS and Science Act che l’avrebbe costretta a rinunciare a fare aggiornamenti favolosi in Cina.
A marzo, Washington ha annunciato barriere di sicurezza nazionale che vietano ai destinatari dei sussidi CHIPS di aumentare la loro capacità di produzione di semiconduttori in Cina del 5% o più nei prossimi 10 anni, il che ha dato a Samsung e SK Hynix un certo margine di manovra. Alcuni vedono questo come un allentamento dei regolamenti del 7 ottobre poiché le nuove linee guida sono limitate alla capacità di produzione quantitativa e gli Stati Uniti hanno deciso di non contestare il “progresso tecnologico” di Samsung e SK Hynix mentre i sussidi vengono pagati . Per ora i chipmaker coreani tirano un sospiro di sollievo visto che le nuove misure lo consentono almeno Alcuni espansione della capacità di produzione di semiconduttori in Cina e in altri paesi. Il governo sudcoreano ha annunciato che sosterrà attivamente le aziende coreane nel prendere decisioni strategiche in merito all’opportunità di continuare a perseguire progetti di semiconduttori cinesi ricevendo allo stesso tempo sovvenzioni dagli Stati Uniti. Tuttavia, poiché i principi di base dei regolamenti del 7 ottobre limitano ancora l’esportazione di apparecchiature avanzate per la produzione di chip in Cina, non è chiaro come ciò influirà a lungo termine sulla produzione di chip della Corea del Sud in Cina.
MIREYA SOLI:
Sono stati compiuti importanti progressi nella risoluzione della controversia sul controllo delle esportazioni di prodotti chimici avanzati per la produzione di semiconduttori tra il Giappone e la Corea del Sud. In che modo questi sviluppi facilitano una maggiore collaborazione tra la Corea del Sud e il Giappone?
SEONG-HO LUCENTEZZA:
L’impegno attivo del governo del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol con il Giappone ha sicuramente gettato luce positiva sulla cooperazione bilaterale Corea del Sud-Giappone, compresi i controlli sulle esportazioni. Tuttavia, c’è stata una crescente frustrazione tra il pubblico sudcoreano per il fatto che il governo giapponese non abbia ricambiato abbastanza rapidamente l’impegno positivo di Yoon. Il Giappone ha imposto per la prima volta sanzioni economiche alla Corea del Sud con controlli sulle esportazioni di materiali chiave nella produzione di semiconduttori dopo la decisione della Corte Suprema sudcoreana sulla causa per lavoro forzato nel 2019. Più recentemente, la Corea del Sud ha compiuto il primo passo eliminando le contro-sanzioni e reintegrando il Giappone la sua lista bianca commerciale e ritirando il suo caso contro il Giappone nell’Organizzazione mondiale del commercio. Tuttavia, Tokyo inizialmente ha annunciato solo una revisione del problema. La risposta tardiva del Giappone ha fatto arrabbiare l’opinione pubblica coreana, che ritiene che il governo di Yoon abbia fatto troppe concessioni troppo presto. Fortunatamente, il governo giapponese ha appena annunciato che arruolerà nuovamente la Corea del Sud come partner commerciale privilegiato nella sua lista bianca. Un altro segnale positivo di reciprocità è stata la visita del primo ministro giapponese Fumio Kishida a Seul in maggio.
Tuttavia, l’audace approccio di Yoon per ricucire le relazioni con il Giappone è stato oggetto di forti critiche interne da parte dei media e del campo liberale progressista. Vedono l’approccio di Yoon non solo come trascurare le controversie storiche in sospeso con il Giappone, ma anche come sfidare l’ordine costituzionale ei diritti individuali ignorando la decisione della Corte Suprema. Con il suo già basso indice di gradimento di circa il 30%, Yoon potrebbe pagare un serio prezzo politico nelle elezioni generali del prossimo anno, mettendo il presidente e la sua agenda in una posizione precaria. Tokyo deve muoversi rapidamente per ricambiare il favore di Yoon nella costruzione di una partnership costruttiva con Seoul. Altrimenti, potrebbe essere un’occasione persa sia per Seoul che per Tokyo.
MIREYA SOLI:
Nel novembre 2022 a Phnom Penh, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno rilasciato una dichiarazione per un partenariato trilaterale per l’Indo-Pacifico. Quali sono alcune aree promettenti per la cooperazione trilaterale?
SEONG-HO LUCENTEZZA:
Grazie all’impegno attivo di Yoon con Tokyo, la Corea del Sud e il Giappone hanno ripreso la cooperazione militare nella condivisione di informazioni sui test missilistici nordcoreani e sulle attività nucleari. I due vicini hanno anche concordato regolari esercitazioni di difesa antisommergibile e missilistica contro le minacce nordcoreane. Stanno inoltre pianificando l’interdizione marittima e le esercitazioni antipirateria, nonché l’addestramento per i soccorsi in caso di calamità e l’assistenza umanitaria nella regione indo-pacifica. I due paesi stanno anche discutendo di aderire a una “Chip 4 Alliance” in collaborazione con Taiwan e gli Stati Uniti per garantire una fornitura stabile di semiconduttori. La Corea del Sud e il Giappone sono attori chiave nella produzione globale di semiconduttori con la Corea del Sud leader nella tecnologia di produzione di chip e il Giappone specializzato nel settore delle apparecchiature di produzione. Insieme alla forza degli Stati Uniti nella progettazione di chip, questi tre possono lavorare insieme per salvaguardare le catene di fornitura di semiconduttori per il loro consumo e coordinare i controlli sulle esportazioni. Altre aree di cooperazione per la resilienza della catena di approvvigionamento potrebbero includere tecnologie emergenti di prossima generazione in batterie, biotecnologia, informatica quantistica, dispositivi medici, intelligenza artificiale e altro ancora.
Origine: www.brookings.edu
